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Julio le dice a Grachi que las cosas no son como cree. Daniel busca a Grachi y hablan, él le cree que es una bruja buena. Grachi le dice a Dani que se vaya porque le puede pasar algo malo porque la directora quiere robar sus poderes y los de Matilda aunque Matilda no lo cree. Daniel le dice que él puede cuidarse, que puede confiar en él y que quiere ayudarla. Grachi le dice que lo quiere.

Diego quiere hacer que Rosa se vaya para protegerla pero ella no quiere y él le pide a Carlos, uno de los tiburones que la cuide si pasa algo.


Grachi le dice a Daniel que la directora es peligrosa y quiere robar sus poderes y hacer Escolarium más horrible. Daniel le dice que lo que importa es que están juntos, que nunca nada malo le va a pasar, que siempre, siempre, siempre va a confiar en ella y que no le importa que sea bruja y se besan.

La directora lanza un hechizo que hace que Daniel caiga volando y Grachi conjura un colchón para evitar que se lastime.

Sibilo trata de llevarse el conjuro candado y la directora lo transforma en bermuda. Empieza el enfrentamiento. La directora dice que va a ser la bruja más poderosa cuando robe sus poderes a dos brujas. Matilda se da cuenta que quiere robarle sus poderes.
Los chicos afuera están desesperados por entrar. Úrsula hace una rima y cree que con magia abre la puerta pero fue Diego desde dentro. Mati dice que el perro es uno de los regalos y explican el desastre diciendo que otro de los regalos fueron unos payasos graciosos.




Rosa cuenta que Lucía sigue teniendo química con Tony que siguen haciendo video llamadas, que Guille le está enseñando samba a Verónica, que Dani y Grachi volvieron y que sus hermanitos dañaron la fiesta de Matilda con juegos artificiales. Mati llega y dice que nadie dañó su fiesta y que harán un especial de “Quiero mis 16”.

Mecha y Chema están muy cariñosos igual que Dani y Grachi. Mati pasa junto a ellos, saluda dulcemente a Dani. A Grachi la trata como si fuera invisible, así mismo la tratan las panteras.
Grachi le dice a Dani que todo volvió a la normalidad. Daniel le pregunta por sus poderes. Grachi le dice que se fueron con el Exoren e intenta un hechizo de flores que aparentemente no funciona. Dani pregunta si los extraña, ella le dice que sí, quién no. Él dice que él no, que es como un poquito de trampa y qué bueno que ya sea normal. Dani no lo ve pero Grachi encuentra una flor, su magia sí funciona. Dani le pregunta si está todo bien y ella le dice que todo está simplemente maravilloso.
Una chica estaba observando. Tira una flor y la aplasta, los mira con odio con ojos brillantes.
Así termina la primera temporada de Grachi, pero la magia continúa...
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